Сын легендарного богатыря Кожемяки, маленький Никита, мечтает повторить подвиг отца и сразиться с драконом. Не в силах удержать любопытного мальчика дома, отец запрещает ему подобные опасные затеи, но Никита всё равно находит лазейку в запретный волшебный мир. Теперь юному герою предстоит проявить настоящую храбрость, чтобы победить ожившего змея и найти дорогу обратно — к родному дому и обеспокоенным родителям.