В оккупированной немцами территории действует фильтрационный лагерь «Надежда», где проводят чудовищные опыты над детьми, а близнецы считаются особо ценным «материалом». Побег одного из таких мальчишек по имени Петя заставляет оккупантов поднять тревогу, что осложняет жизнь и местным жителям, и партизанам, и даже полицаям. Судьба ребёнка переплетается с историей любви полицая Андрея и Нины, дочери старосты. Война безжалостно проверяет всех: друзья становятся врагами, а от тех, кого презирали, порой зависит спасение. Героям предстоит столкнуться с потерей, предательством и неожиданными союзами в борьбе за жизнь.