История подростка Макса, который после потери родителей обнаруживает удивительную способность — проникать в сознание других людей, жить внутри их внутреннего мира и даже влиять на него. Его путешествие сквозь чужие мысли и чувства — это поиск своего места, который однажды приводит его к Вере, художнице, видящей мир иначе. Встреча с её вселенной заставляет Макса переосмыслить собственную жизнь и почувствовать глубинную связь со всем мирозданием.