Наташа живёт с матерью в тихом приморском городке, и её существование кажется предсказуемым и серым. Работа в местном зоопарке давно превратилась в рутину, где она лишь мишень для колких шуток коллег. Однако привычный порядок вещей рушится, когда у женщины необъяснимым образом вырастает хвост. Эта странная метаморфоза заставляет её пройти через смущение, отчаяние и новые надежды, открывая путь к неожиданному познанию самой себя.