Молодая писательница Сэди, работающая в жанре эротики, получает неожиданное приглашение от бывшего возлюбленного провести время на итальянской вилле. Однако по прибытии выясняется, что она не единственная гостья — вскоре появляется таинственная Франческа. Их отдых превращается в сюрреалистическую игру, где переплетаются страсть, предательство и смертельная опасность.