Героем повествования является двухпериодный рассказ о стойкости и неизбежной встрече человека с неизвестным. Действие первой нити разворачивается в 1845 году: судна «Террор» и «Эребус» под командованием сэра Джона Франклина отправляются в Арктику в поисках северо-западного прохода между Атлантикой и Тихим океаном. После успешной первой зимовки оба корабля оказываются зажатими льдами, и их экипажи вынуждены держать оборону перед лицом суровости климата и неизвестности маршрута. Вторая нить переносит нас в 1941 год к тихоокеанскому острову Терминал, где в японской общине на берегу происходят странные события и личные кризисы персонажей. Событие самоубийства женщины становится отправной точкой для слухов о бакэмоно — древнем существе, способном менять облик. Год спустя на фоне американской политики происходят массовые депортации японцев, что оборачивается новым давлением и страхом для всей общины. В этой развязке зло усиливается не только из-за мифа о чудовище, но и из-за действующей политики, социальной напряженности и тревоги персонажей. Сериал строит параллельные линии, связывая выживание полярной экспедиции и выживание людей под гнётом общества, где страх и борьба за идентичность переплетаются с мистическим ощущением угрозы. Режим времени задаёт тон: холод Арктики и жар политических решений, где каждый выбор может обернуться трагедией или спасением. Разворачивая конфликт, повествование держит зрителя в напряжении между рациональным подходом к фактам и иррациональным ощущением присутствия неведомого. Герои обеих эпох сталкиваются с дилеммами доверия, ответственности и необходимости адаптироваться к условиям, которых они не могут полностью контролировать. Важно, что тема выживания — не только физическое преодоление стихии, но и моральная устойчивость в условиях насилия, дискриминации и опасной мистики. Сюжет держит фокус на том, как герои пытаются найти путь через непредсказуемые ситуации, как они выстраивают доверие и как они принимают решения в условиях неясности. В финале обе линии остаются открытыми для продолжения, оставляя ощущение, что борьба за выживание и противостояние невидимой угрозе охватывает люди и времена, соединяя две эпохи одной истории.