История свободолюбивого иранского музыканта, вынужденного скрываться после того, как радикальные клерикалы призвали к его убийству. Его бегство оборачивается неожиданной встречей — он влюбляется во внучку первого премьер-министра Ирана, назначенного самим аятоллой Хомейни. Их чувства, подобные истории Ромео и Джульетты, развиваются в атмосфере постоянной опасности: каждое публичное выступление грозит музыканту смертельным риском. Героя мучает и глубоко личный вопрос: может ли такой «отступник», как он, построить жизнь с женщиной из семьи ревностных верующих.