Храбрый воин Дахуфа получает непростую миссию — найти сбежавшего наследного принца. В пути его сопровождает лишь забавная круглая птичка. Их дорога ведёт в таинственную страну, чьи обитатели носят искусственные глаза и рты, а жизнь их полна странных опасностей. Когда на телах людей появляются необъяснимые наросты, местные солдаты без раздумий расправляются с несчастными. В этом абсурдном и причудливом мире Дахуфе предстоит не только выполнить задание, но и разгадать загадки этого необычного места.