Во время прогулки в лесу бесследно исчезает младшая дочь Оливия. После нескольких дней безуспешных поисков девочка неожиданно возвращается домой, и её родные счастливы. Однако старшая сестра Саманта вскоре замечает, что с Оливией происходит нечто пугающее: её поведение и привычки изменились до неузнаваемости. Саманта начинает подозревать, что в их дом вернулось не её сестра, а некое зловещее существо, лишь притворяющееся ребёнком.