В мае 1910 года, когда над Землей пролетала комета Галлея, молодой доктор Фред Кипс безумно влюбился в акробатку Беатрис. Бросив вызов воле семьи, он женился на ней и купил для возлюбленной целый цирк, назвав его «Гранд Мистико». С этого начинается волшебная и чувственная сага о его обитателях: фокуснике и любовнике Жан-Поле, звероподобном силаче Рудольфо, близняшках Марии и Елене, чьи жизни разделены между цирковой ареной и интимными услугами. Шли десятилетия, мир переживал войны и великие события, а в цирке, как и столетие назад, таинственный и вечно юный шпрехшталмейстер Селяви каждый вечер возвещал начало представления. Шоу длится вечно.