Однажды мать-одиночка с сыном возвращается в родной городок, чтобы ухаживать за отцом, ожидающим операции. Вскоре после переезда она обнаруживает вокруг дома жутковатых лягушек-мутантов. За помощью женщина обращается к школьному учителю биологии, и вместе они выясняют пугающую причину аномалии — виной всему пестициды местного производства. По мере того как мутации начинают затрагивать и других животных, становится ясно, что следующей жертвой химического загрязнения может стать сам человек.