В отдалённых шотландских нагорьях обосновалось странное семейство, члены которого работают в цирке и скрывают свои маньяческие наклонности. Их уединённую жизнь нарушает группа молодых девушек, отправившихся в поход по этим суровым местам. Неосторожно приблизившись к жилищу артистов, туристки оказываются втянутыми в сюрреалистичный кошмар, где граница между представлением и смертельной опасностью полностью стирается.