Действие этой мелодрамы разворачивается на Гавайях в 1920-е годы, где райская красота островов соседствует со вспышкой опасной болезни. Сирота Джо, сын бедных иммигрантов, находит приют у местного врача, который заменил ему семью. Мальчик помогает доктору, разнося лекарства по домам, и во время одной из таких поездок встречает Грейс — дочь богатого владельца плантаций. Между молодыми людьми вспыхивает чувство, но отец девушки категорически против их отношений. Несмотря на разницу в социальном положении, Джо полон решимости доказать, что его любовь и стремление к лучшей жизни делают его достойным Грейс.