Джон растёт в Нью-Йорке в семье, где смешались белая и пуэрториканская культуры. Вместе с двумя старшими братьями он познаёт мир через детские игры и буйную семейную жизнь, полную как нежности, так и напряжённости. Постепенно мальчик начинает осознавать свою отличающуюся от других сексуальность и задумываться о том, что значит быть мужчиной в его окружении. Этот личный и чувственный фильм-воспоминание снят в гибридной технике анимации и игрового кино, что позволяет глубже погрузиться во внутренний мир героя.