Аки Ория сбежала из родного города в Токио, мечтая об актёрской карьере. В столице она случайно знакомится с фотографом Кайто, и тот помогает ей устроиться ассистенткой иллюзиониста в цирк «Аврора». Проходит десять лет: Аки наконец получает роль своей мечты — Офелии в постановке знаменитого режиссёра. Однако мысли о давней встрече с Кайто и неразделённых чувствах продолжают тревожить актрису, угрожая помешать её профессиональному триумфу.