Пиросы и гидросы — два народа, обречённые на вечную вражду. Жизнь отважных пиросов зависит от огня, а сезон дождей несёт им двойную угрозу: жгучую воду с небес и нападения свирепых драконов, в которых они, разумеется, винят гидросов. Когда после ливней вновь возвращается солнце, юный воин пирос Скан отправляется с отрядом в загадочный Амфиболь, надеясь раскрыть тайну, способную положить конец извечному противостоянию.