В центре сюжета — старшеклассник Джозеф, чья жизнь неожиданно переплетается с опасным миром наркоторговли и коррупции. Его история разворачивается на фоне ожесточённой борьбы филиппинских властей с нелегальным оборотом запрещённых веществ. Оказавшись втянутым в преступную сеть, юноша сталкивается с суровыми реалиями, где каждый выбор имеет последствия, а границы между выживанием и моралью постепенно стираются.