Новый учитель замечает, что одна из его учениц всё глубже погружается в придуманный ею же таинственный лесной мир. В этом фантазийном пространстве она находит покой и общается с загадочным мальчиком, существующим лишь в её воображении. Обеспокоенный педагог пытается мягко вернуть ребёнка в реальность, однако выясняет, что граница между вымыслом и действительностью для девочки оказалась сильно размыта, а её внутренний мир хранит свои собственные, не всегда безобидные, законы.