Джазовые музыканты Джулс и Луис отчаянно пытаются написать наконец свой главный хит, но их творческие поиски и размеренную жизнь неожиданно нарушает появление загадочной латиноамериканской проститутки. Её вторжение полностью меняет привычный уклад друзей, ставя под вопрос не только их музыкальное будущее, но и проверенные временем отношения.