Лейбл и Рейзл, юные и пылко влюблённые, решают связать свою жизнь с искусством. Оба они обладают яркими талантами — он актёрским, она музыкальным. Вместе они покидают родные места, присоединившись к бродячей театральной труппе, чтобы гастролировать по свету. Однако жизненные обстоятельства готовят испытание для их чувств, угрожая разлучить две творческие души, нашедшие друг в друге родственную душу и вдохновение.