Слониха Фиона когда-то была звездой цирка, но годы взяли своё, и теперь хозяин собирается от неё избавиться. Его четырнадцатилетняя дочь Дон не может смириться с этой жестокостью. Ночью она тайно выводит свою подругу из цирка, даруя ей свободу. Так начинается их долгое и опасное путешествие через дремучие леса, горные перевалы и бурные реки, где двух беглянок поджидают многочисленные испытания.