Двенадцатилетний американец Дре Паркер вынужден начать новую жизнь в Пекине, куда переезжает с матерью. В чужой стране, не зная языка, он сталкивается с одиночеством и травлей со стороны местных хулиганов во главе с Ченом, мастером кунг-фу. Поддержку Дре находит в дружбе с китайской девочкой Мей Ин и в неожиданном наставнике — мистере Хане, скрытном знатоке боевых искусств. Чтобы завоевать уважение и положить конец преследованиям, мальчику предстоит выступить на крупном турнире и применить полученные уроки не только в поединке, но и в жизни.