Рэйчел и её двенадцатилетний сын Тимоти живут в доме большой семьи её покойного мужа. Ни женщина, ни мальчик не подозревают, что все их родственники, как и остальные жители тихого городка, — оборотни. Это «тихие» оборотни, которые мечтают навсегда вернуть себе человеческий облик. С рождения они оберегают Тимоти, ведь согласно древнему пророчеству, именно этот мальчик-полукровка в свой тринадцатый день рождения может даровать им свободу. Однако враждебный клан оборотней не желает терять сверхъестественную силу и расставаться с привычным существованием. Чтобы сохранить свою дикую природу, им необходимо убить ребёнка. С приближением дня рождения Тимоти над ним нависает смертельная угроза.