В ноябре 1942 года, когда японские войска угрожают Калькутте, молодой писатель Аджит просит помощи у начинающего детектива Бёмкеша Бакши. Причиной стало таинственное исчезновение его отца, химика Бхувана. Расследование приводит сыщика в опасный мир научных открытий и преступного подполья, ведь именно Бхуван первым синтезировал формулу опиума и ввёл этот наркотик на улицы города.