Двое друзей детства встречаются в родном городе на похоронах их товарища Ван-джэ. Тхэ-су, ставший полицейским в Сеуле, чувствует, что со смертью друга не всё чисто, и решает задержаться. Его подозрения оправдываются: убийство оказалось делом рук одного из их бывших приятелей, который теперь возглавляет местную банду. Чтобы добиться справедливости, Тхэ-су приходится объединить усилия со вспыльчивым и непредсказуемым Сэ-хваном, и вместе они вступают в опасную схватку с криминальным миром.