После болезненного расставания девушка по имени Куан начинает слышать голоса, которые списывает на стресс, пока не понимает, что разговаривает с рыбами. Разгадку ей даёт черепаха в зоомагазине: Куан лишь выглядит как человек, а на самом деле принадлежит к расе морских существ. Ей предстоит превратиться в одно из загадочных созданий с синей кожей и крыльями, которых местные жители зовут океанскими духами или морскими бабочками. В этом необычном путешествии её поддерживает Тан — подводный фотограф из природоохранной организации.