Радары уфологического института зафиксировали НЛО над лесами Калифорнии, но вскоре объект исчез. На следующий день разведывательный отряд спецназа, отправленный в эту зону, пропадает без вести. Для расследования инцидента формируется спасательная группа, которая обнаруживает нечто ужасающее: элитные солдаты, пораженные неизвестным вирусом, полностью утратили человеческий облик. Учёные в составе группы выясняют, что источник мутации — загадочный инопланетный объект. Он проникает в организм и превращает людей в существ, управляемых лишь инстинктами. Власти, решив, что это начало вторжения, изолируют всю территорию.