Маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным во время гастролей советского цирка в Японии. Узнав, что его отец, проходящий лечение, находится в Советском Союзе, мальчик решает отправиться на его поиски. Так начинается трогательная дружба между великим артистом и юным беглецом, которая продолжается уже в далёкой Москве, полной неожиданных встреч и приключений.