Принцесса Одетта решает устроить в своём королевстве большой музыкальный конкурс, чтобы найти самого талантливого исполнителя. Победитель этого красочного состязания получит почётное право выступить на предстоящем грандиозном балу, который соберёт гостей со всех окрестных земель. Всё готово для праздника, но чтобы выбрать лучшего из лучших, предстоит внимательно оценить мастерство каждого участника.