Натан и Мэгги — лучшие друзья, которых связывает не только глубокая привязанность, но и взаимное влечение. Парадокс в том, что у обоих есть парни: Мэгги встречается с мужчиной, а Натан — гей. Когда Натану поручают написать статью о долине Напа, он берёт с собой Мэгги. Эта поездка становится для них испытанием: в путешествии они исследуют границы своих чувств и сексуальности, пытаясь понять, смогут ли остаться вместе или их дороги окончательно разойдутся. Мэгги жаждет большей близости, но Натан пока не готов пускать кого-либо так глубоко в свою жизнь.