Молодой капитан Гао Чунь ведёт свой грузовой корабль вверх по течению Янцзы. После смерти отца он обязан, следуя традиционным верованиям, освободить его душу. В этом же плавании капитан надеется обрести и любовь всей своей жизни. Однако в каждом порту его ждёт загадочная встреча с одной и той же женщиной — магическим созданием, которое с каждым пройденным вверх по реке километром становится всё моложе. Это путешествие постепенно превращается в мистическое странствие, стирающее границы между реальностью, памятью и временем.