Психотерапевт привозит свою пациентку, страдающую галлюцинациями, в старый особняк, который она недавно унаследовала. Они надеются, что смена обстановки поможет в лечении. Однако в доме их встречает странный безмолвный мальчик, чьи тревожные рисунки лишь усиливают ощущение нездоровой атмосферы. Чтобы докопаться до правды о прошлом пациентки и происхождении незваного ребёнка, врач решает прибегнуть к сеансам гипноза, которые обнажают пугающие воспоминания.