На Рождество брат с сестрой, Фриц и Мари, получают от крёстного Дроссельмейера необычные подарки — волшебную шкатулку и загадочного Щелкунчика. Ночью Мари просыпается от шума и застаёт в гостиной целое мышиное войско во главе со своим королём. В этот миг деревянная игрушка оживает, чтобы защитить девочку. Как только Мари берёт Щелкунчика в руки, она переносится в удивительную волшебную страну, где её ждут невероятные приключения.