Гитлер ставит перед спецслужбами Третьего Рейха задачу ликвидировать Сталина. Операция получает кодовое название «Китайская шкатулка». Для её выполнения в диверсионной школе готовят агентов-убийц, и лишь один из кандидатов — беглый красноармеец Пётр Таврин — проходит жестокий отбор. Советская контрразведка «Смерш», узнав о плане, создаёт спецгруппу для его срыва. Однако по мере раскрытия шпионской сети загадок становится только больше, а убийца неумолимо приближается к Москве. Контрразведчики начинают понимать, что враг их постоянно опережает, и причина кроется в предателе внутри их собственной команды.