Молодая сельская жительница Клавдия Пухлякова находит возле раздавленной танками кибитки цыганского мальчика и, пожалев сироту, принимает его в свою семью как родного сына. Спустя семнадцать лет в их селе появляется Будулай — одинокий цыган с трудной судьбой. Он быстро находит общий язык с повзрослевшим приёмным сыном Клавдии. Женщина же, подозревая, что Будулай может быть настоящим отцом мальчика, начинает опасаться за хрупкий покой своей семьи.