Деревенский изобретатель Кузьма решает принять участие в конкурсе от немецкой молочной компании и создаёт удивительный агрегат, способный увеличить надои в десятки раз. В этом ему помогают верные друзья, однако местный Глава администрации, истинный злодей этой истории, строит козни, пытаясь присвоить себе чужую разработку. На пути к успеху героев ждут мистические явления, запутанные лабиринты и, конечно же, охраняемая секретная формула самого Кузьмы.