Румынский режиссёр-неудачник одержим идеей снять в своём фильме Энн Хэтэуэй. Чтобы доказать голливудской звезде свой профессионализм и убедить её приехать на съёмки, он решает снять демо-версию. Для этого он привлекает трёх местных актрис, а процесс этой своеобразной пробной съёмки, полный странных требований и растущего напряжения, сам становится главным сюжетом его мрачного проекта.