Свергнутый диктатор одной из кавказских республик, спасаясь от преследований, вынужден бежать из страны. Вместе со своим маленьким внуком он переодевается уличным музыкантом и отправляется в рискованное путешествие к морскому побережью, где их должен ждать корабль. По пути беглецы сталкиваются с простыми людьми, которые открыто ненавидят прежний режим. Однако когда случайные встречные узнают в старике бывшего президента, их реакция оказывается совсем не такой, как можно было бы ожидать.