Вернувшись в отчий дом, Жуниор обнаруживает мрачные семейные тайны. Он узнаёт, что его покойная мать увлекалась оккультными практиками и создавала слепки голов своих сыновей. Эти занятия, судя по всему, привели к душевной болезни его брата, который теперь находится в психиатрической клинике. Расследуя прошлое и находя в доме личные вещи матери, Жуниор постепенно погружается в ту же пугающую реальность, рискуя повторить судьбу родного человека.