Маленький Зезе вырос в беднейших трущобах, но сам научился читать и лелеет в душе большую мечту — стать поэтом, носить изящный галстук-бабочку и покорять сердца слушателей. Однако реальность сурова: у мальчика нет денег даже на рождественский подарок, а о верных друзьях приходится только мечтать. Его единственный собеседник и товарищ — старое апельсиновое дерево неподалёку от дома. Всё меняется, когда к деревцу начинает приходить один известный в городе богач, и эта неожиданная дружба открывает для Зезе новый, неизведанный мир.