Действие этой лирической драмы разворачивается в шестидесятых. Молодой парень Петя, который играет на цимбалах и души не чает в своём «Москвиче», влюбляется в Жужу — девушку старше и опытнее его. Она обожает твист и фильмы с Жераром Филипом, но совершенно запуталась в собственных чувствах. Их непростым отношениям уделяет внимание и некто третий, загадочная личность, о которой лучше лишний раз не говорить. Несколько дней из жизни героев складываются в историю о первой любви, взрослении и том времени, когда чувства решали всё.