В 1923 году в Мюнхене Эдвард Элрик, уже два года отрезанный от своего мира и лишённый алхимии, работает над ракетами вместе с юным двойником своего брата, Альфонсом Хайдерихом. Все его попытки вернуться домой пока тщетны, но новый шанс появляется, когда оккультное Общество Туле находит ключ к мифической Шамбале. Тем временем в родном мире Альфонс Элрик продолжает свои алхимические исследования, стремясь любым путём воссоединиться с Эдвардом.