Наркодилер обнаруживает, что его подруга изменяет ему с лучшим другом. В отместку он подмешивает обоим неизвестный наркотик нового поколения. Сильнейший галлюциногенный трип полностью искажает реальность героев, и в этом кошмарном мире иллюзий за ними начинает охоту жуткий монстр-убийца. Теперь им придётся бороться не только с последствиями страшного вещества, но и со смертельной угрозой, порождённой их же сознанием.