Паола кажется самой обычной учительницей младших классов, но с наступлением темноты она становится Бефаной — доброй волшебницей, которая приносит детям рождественские подарки. Её тайная жизнь оказывается под угрозой, когда в канун праздника её похищает мистер Джонни, обиженный производитель игрушек, задумавший отомстить за своё испорченное много лет назад Рождество. К счастью, на помощь любимой учительнице спешит отважный отряд её учеников, которые раскрыли секрет и теперь готовы сделать всё, чтобы спасти Бефану и вернуть волшебство праздника.