Десятилетний мальчик приезжает к матери и отчиму в тихий приграничный городок. Исследуя окрестности, он знакомится с тринадцатилетним русским подростком, который кажется ему воплощением уверенности и взрослой самостоятельности. Мальчик искренне восхищается новым другом, но постепенно начинает понимать мрачную реальность его жизни: подросток вынужден заниматься проституцией. Осознав это, главный герой чувствует себя беспомощным, но отчаянно пытается найти способ помочь своему единственному другу в этом чужом городе.