После гибели от рук полиции Блэквуда — легендарного убийцы в маске клоуна, терроризировавшего лесные окрестности, — его зловещее наследие не кануло в лету. Теперь его призрак бродит среди деревьев, одержимый одной лишь целью: обрести плоть, чтобы вернуться в мир живых и продолжить свою кровавую вакханалию. Лес, который когда-то был свидетелем его преступлений, теперь хранит куда более жуткую тайну.