Маленький Дэнни твёрдо верит в существование Санта-Клауса и решает доказать это всему миру. Вооружившись детской смекалкой, научными теориями и самодельными электронными устройствами, он начинает своё расследование. В канун Рождества ему на помощь приходят верные друзья и любящие родные. Вместе они отправляются в удивительное приключение, чтобы отыскать истину и подарить праздничное настроение всем жителям своего маленького городка.