Волшебник и охотник на темных колдунов Пу Сунлин живет в уединении на горной вершине в компании шумных гоблинов-помощников. Его спокойствие нарушает новое дело — поимка дерзкого похитителя драгоценностей, которое приводит его к столкновению с могущественной колдуньей. Вместе со своей сестрой она обманом завладевает душами юных девушек, обещая им вечную красоту. Опасный противник пугает даже опытного охотника, но Пу Сунлин не из тех, кто отступает перед лицом зла.