После смерти жены режиссёр Виктор остался один с девятилетним сыном. Погружённый в депрессию и не находящий сил для работы, он лишь изредка ловит короткие моменты радости. Ежедневным спасением для обоих становятся фантастические истории, которые отец рассказывает мальчику — это сценарий его неснятого фильма, оживающий в их воображении и помогающий им сохранить связь друг с другом.