Весной 1941 года в японской префектуре Сага юный Тосико возвращается из Амстердама на родину. Его ждёт встреча с друзьями, чья жизнь только начинается, но над ними уже сгущаются тучи — страна стоит на пороге вступления во Вторую мировую войну. В предчувствии грядущих потрясений и хаоса подростки пытаются осмыслить свою юность, любовь и дружбу на фоне нарастающей тревоги перед неминуемой катастрофой.